Skip to main content

U nekoliko koraka u Bitrix24 CRM možete kreirati, ispisati i poslati dokumente kupcima!

Ova je opcija dostupna samo pretplatnicima Start +, CRM +, Standardni i Professional .

Kako radi

Kliknite Dokument u bilo kojem obliku dogovora, potencijalnog klijenta, kontakta ili kompanije.

docs2.png

Odaberite vrstu dokumenta koji želite generirati.

docs3.png

Nova faktura se generira automatski.

docs4.png

Bitrix24 automatski dodaje podatke o vašoj kompaniji, informacije o kupcu i listu proizvoda na fakturu.

Prema zadanim postavkama, Bitrix24 koristi detalje o kompaniji koja je izabrana kao zadani prodavac .

defaultseller1.png

Ako nije izabrana nijedna kompanija kao zadani prodavač, Bitrix24 koristi detalje o kompaniji koja je prva kreirana.

Saznajte kako dodati detalje o svojoj kompaniji u članku – Detalji o mojoj kompaniji .

Sada možete ispisati račun ili ga poslati klijentu.

docs5.png

Također, možete ga preuzeti u pdf ili docx obliku .

docs6.png

Neki dokumenti zahtijevaju pečat kompanije i potpise na njemu. Samo označite Potpisima i opcijom pečata da biste ih dodali.

docs7.png

Kako dodati potpise i pečat kompanije

 

docs8.png

 

docs9.png

Javnu vezu klijentu možete poslati i klikom na klizač.

docs10.png

Uredi dokument

Ako trebate urediti informacije u dokumentu, kliknite Uredi dokument .

docs11.png

Možete urediti detalje o svojoj kompaniji, detalje o klijentu, ukupan iznos, broj dokumenta itd.

docs12.png
Više o numeriranju dokumenata možete pročitati u članku – Automatsko numeriranje dokumenata

Uredi predložak

Postoje različiti predlošci za različite vrste dokumenata – račun, račun, list pakiranja, potvrda narudžbe.

Možete urediti postavke predloška ili čak promijeniti njegovu strukturu klikom na Uredi predložak .

docs13.png

Partneri

Bitrix24 Bloom je službeni Gold Bitrix24 partner u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji. Mi smo sistemska kuća za integraciju i implementaciju Bitrix24, IT outsourcing i IT savjetovanje. Tim čine stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom. Pouzdani smo partner za naše kupce koji se rado suočavaju s različitim izazovima i primjenjuju ih efikasno i održivo. Kontaktirajte nas za Bitrix24 implementaciju, integraciju, savjete ili obuku na bitrix@bloom.ba ili ovdje:  https://bitrix24.bloom.ba/kontakt/

Digitalizirajte Vaše Poslovanje

error: Upozorenje: Ovaj sadrzaj je zasticen!!