Skip to main content

Popisi Bitrix24 kontakata, kompanija, ponuda, potencijalnih kupaca, citata ili računa mogu se lako izvesti. Prije svega, prebacite se u način prikaza liste . U suprotnom, opcija izvoza neće biti dostupna. Kliknite List :

export1.jpg

Na primjer, odaberite jednu od dostupnih opcija izvoza za kontakte klikom na gumb zupčanika :

export2.jpg
Važno: možete izvesti liste CRM potencijalnih klijenata, kontakata, kompanija, poslova sa vrijednostima prilagođenih polja. Imajte na umu da se CRM aktivnosti ne mogu izvesti. Izvoz nije dostupan za katalog proizvoda.

 

Izvoz prilagođenih polja

 

Da biste mogli izvesti CRM zapise (potencijalne kupce, kontakte, kompanije, ponude) sa svim vrijednostima polja, uključujući prilagođena polja, prvo morate konfigurirati trenutni prikaz CRM liste.

Evo kako:

  • idite na prikaz liste za svoje CRM zapise;
  • kliknite gumb zupčanika na lijevom vrhu iznad popisa:
    export3.jpg
  •  u postavkama prikaza liste odaberite polja koja želite izvesti > kliknite Primijeni.
    export4.jpg

Sada su odabrana polja dodana na listu i mogu se izvesti.

 

Nisu izvezeni svi kontakti

 

Vjerovatno je kod nekoliko vaših kontakata onemogućena opcija Koristi u izvozu kontakata . Evo kako možete natjerati sve kontakte da sudjeluju u izvozu:

  • Otvorite Filter iznad liste kontakata i dodajte polje “Označi za izvoz”:
    export5.jpg
  • Filtrirajte sve kontakte prema parametru  Označi za izvoz  =  ne:
    export6.jpg
  • Nakon što dobijete listu kontakata koji ne učestvuju u izvozu, odaberite akciju>  Uključi u izvoz:
    export7.jpg

 

Broj izvezenih ponuda veći je od stvarnog broja poslova

 

To se događa kada ugovor sadrži nekoliko proizvoda. Npr. Ako ugovor ima 2 proizvoda, takav posao će se dvaput prikazati u Excel izvoznoj datoteci.

 

Izvještaji Izvoz

 

Pojedinačne izvještaje možete izvesti iz CRM-a> Izvještaji:

export8.jpg
Važno: svijetli analitički izvještaji (prikaz izvještaja za potencijalne kupce, ponude, račune) trenutno se ne mogu izvesti.

Partneri

Bitrix24 Bloom je službeni Gold Bitrix24 partner u Bosni i HErcegovini, Hrvatskoj, Sloveniji. Mi smo sistemska kuća za integraciju i implementaciju Bitrix24, IT outsourcing i IT savjetovanje. Tim čine stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom. Pouzdani smo partner za naše kupce koji se rado suočavaju s različitim izazovima i primjenjuju ih efikasno i održivo. Kontaktirajte nas za Bitrix24 implementaciju, integraciju, savjete ili obuku na bitrix@bloom.ba ili ovdje:  https://bitrix24.bloom.ba/kontakt/

Digitalizirajte Vaše Poslovanje

error: Upozorenje: Ovaj sadrzaj je zasticen!!