Skip to main content

Kanban pogled je alat za vizualizaciju toka posla.

Kako radi

Kanban pogled se može koristiti za sve CRM elemente koji imaju statuse (faze) – potencijalne kupce, ponude, račune i citate.

Na primjer, pokušajmo koristiti Kanban pogled za ponude.

Kliknite CRM> Ponude> Kanban .

kanbanviewcrm1.png

Ovdje možete vidjeti sve ponude i njihove statuse. Crveni brojači pokazuju koliko ponuda zahtijeva vašu pažnju.

Možete doći do Kontakt centra ili uvesti podatke jednim klikom.

kanbanviewcrm2.png
Pročitajte više o Kontakt centru u članku – Kontakt centar . U drugom članku možete naučiti kako uvesti podatke u Bitrix24 CRM .

Quick Deal

Klikom na Quick Deal možete brzo stvoriti novu ponudu .

kanbanviewcrm3.png

Popunite polja i kreira se nova ponuda.

kanbanviewcrm4.png

Radite s Kanbanom

Možete zakazati poziv, posjet, sastanak ili zadatak bez otvaranja obrasca za dogovor.

kanbanviewcrm5.png

Ili telefonirajte, pošaljite poruku ili e-poštu klijentu. Ako jedno od dugmadi nije aktivno (sivo), za ovaj kontakt ili kompaniju neće se dodati takve kontakt informacije.

kanbanviewcrm6.png

Grupne akcije

Grupne radnje možete izvoditi pomoću Kanban pogleda. Samo kliknite na karte s ponudama i odaberite akciju.

kanbanviewcrm7.png

Premještajte ponude između faza

Jednostavno premještajte ponude između faza pomoću povlačenja i ispuštanja. Posljednje faze zaključivanja (izgubljeno ili pobijeđeno) su prema zadanim postavkama skrivene. Povucite i spustite karticu do dna da biste zatvorili ili izbrisali ovu ponudu.

kanbanviewcrm8.png

Pod umjetničkim imenom ponuda možete pronaći ukupan iznos mogućnosti ponude (koliko te ponude mogu donijeti ako je zaključena pobjeda). Kada ugovor prebacite u drugu fazu, taj se iznos automatski preračunava.

Partneri

Bitrix24 Bloom je službeni Gold Bitrix24 partner u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji. Mi smo sistemska kuća za integraciju i implementaciju Bitrix24, IT outsourcing i IT savjetovanje. Tim čine stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom. Pouzdani smo partner za naše kupce koji se rado suočavaju s različitim izazovima i primjenjuju ih efikasno i održivo. Kontaktirajte nas za Bitrix24 implementaciju, integraciju, savjete ili obuku na bitrix@bloom.ba ili ovdje:  https://bitrix24.bloom.ba/kontakt/

Digitalizirajte Vaše Poslovanje

error: Upozorenje: Ovaj sadrzaj je zasticen!!