Možete konfigurirati različite prikaze obrazaca CRM elemenata i definirati koji će zaposlenik ili odjel imati određeni prikaz obrasca CRM elementa.

Na primjer, imate call centar u kojem se prikupljaju osnovne informacije o klijentima. Nakon prikupljanja podataka, agenti vašeg call centra premještaju potencijalnog kupca u sljedeći status. Za agente call centra obrazac za potencijalne klijente trebao bi izgledati ovako:

Dalje, menadžeri Odjela prodaje započinju svoj posao. Zakazuju sastanak s klijentom, predstavljaju prezentaciju proizvoda itd. Stoga je potrebno da obrazac za potencijalne klijente izgleda na drugi način:

Ukratko, različiti pogledi olakšavaju rad zaposlenima jer znaju koje informacije trebaju dodati u obrazac CRM elementa.

Koja je razlika sa prikazom Common form

Uobičajeni prikaz obrasca je najbolji za kompanije koje koriste isti obrazac CRM elementa, bez obzira na ulogu zaposlenika u procesu prodaje. Zaposleni rade sa istim poljima.

Dodavanje različitih pogleda za različite zaposlenike / odjele korisno je, na primjer, kada imate zaposlenike koji rade s istim dogovorom, ali njihova uloga u procesu prodaje je različita. Različiti pogledi odnose se samo na one zaposlenike koji su za to izabrani.

Kako dodati novi prikaz

Možete dodati nove poglede za potencijalne kupce , ponude , kontakte i kompanije . Idite na dno obrasca CRM elementa> kliknite trenutni prikaz> Novi prikaz .

Navedite ime pogleda> odaberite zaposlenike koji će imati ovaj prikaz> kliknite Spremi .

Nakon toga, odabrani zaposlenici imat će isti skup polja kao i vi kada ste kreirali prikaz.

Kako urediti ili izbrisati prikaz

Na dnu obrasca CRM elementa kliknite trenutni prikaz> Uredi / izbriši prikaz .

Bit će popis svih prikaza dostupnih za odabrani obrazac CRM elementa i korisnika koji pripadaju svakom pogledu.

Da biste dodijelili novom korisniku prikaz, kliknite gumb + . Da biste izbrisali prikaz, odaberite ga> kliknite Izbriši .