Prikazi obrazaca CRM elemenata
Možete konfigurirati različite prikaze obrazaca CRM elemenata i definirati koji će zaposlenik ili odjel imati određeni prikaz obrasca CRM elementa.
Na primjer, imate call centar u kojem se prikupljaju osnovne informacije o klijentima. Nakon prikupljanja podataka, agenti vašeg call centra premještaju potencijalnog kupca u sljedeći status. Za agente call centra obrazac za potencijalne klijente trebao bi izgledati ovako:
Dalje, menadžeri Odjela prodaje započinju svoj posao. Zakazuju sastanak s klijentom, predstavljaju prezentaciju proizvoda itd. Stoga je potrebno da obrazac za potencijalne klijente izgleda na drugi način:
Ukratko, različiti pogledi olakšavaju rad zaposlenima jer znaju koje informacije trebaju dodati u obrazac CRM elementa.
Koja je razlika sa prikazom Common form
Uobičajeni prikaz obrasca je najbolji za kompanije koje koriste isti obrazac CRM elementa, bez obzira na ulogu zaposlenika u procesu prodaje. Zaposleni rade sa istim poljima.
Dodavanje različitih pogleda za različite zaposlenike / odjele korisno je, na primjer, kada imate zaposlenike koji rade s istim dogovorom, ali njihova uloga u procesu prodaje je različita. Različiti pogledi odnose se samo na one zaposlenike koji su za to izabrani.
Kako dodati novi prikaz
Možete dodati nove poglede za potencijalne kupce , ponude , kontakte i kompanije . Idite na dno obrasca CRM elementa> kliknite trenutni prikaz> Novi prikaz .
Navedite ime pogleda> odaberite zaposlenike koji će imati ovaj prikaz> kliknite Spremi .
Nakon toga, odabrani zaposlenici imat će isti skup polja kao i vi kada ste kreirali prikaz.
Kako urediti ili izbrisati prikaz
Na dnu obrasca CRM elementa kliknite trenutni prikaz> Uredi / izbriši prikaz .
Bit će popis svih prikaza dostupnih za odabrani obrazac CRM elementa i korisnika koji pripadaju svakom pogledu.
Da biste dodijelili novom korisniku prikaz, kliknite gumb + . Da biste izbrisali prikaz, odaberite ga> kliknite Izbriši .
Partneri
Bitrix24 Bloom je službeni Gold Bitrix24 partner u Bosni i HErcegovini, Hrvatskoj, Sloveniji. Mi smo sistemska kuća za integraciju i implementaciju Bitrix24, IT outsourcing i IT savjetovanje. Tim čine stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom. Pouzdani smo partner za naše kupce koji se rado suočavaju s različitim izazovima i primjenjuju ih efikasno i održivo. Kontaktirajte nas za Bitrix24 implementaciju, integraciju, savjete ili obuku na bitrix@bloom.ba ili ovdje: https://bitrix24.bloom.ba/kontakt/