Skip to main content

Ako ste novi u Bitrix24 i želite izvršiti migraciju s drugog CRM-a ili jednostavno prenijeti svoju CRM bazu u sistem, evo što Bitrix24 može ponuditi:

Evo što MOŽETE  uvesti u Bitrix24 CRM:

  • vaši CRM evidencije vodičima Bitrix24, kontaktima, kompanijama, ponudama ili proizvodima.
  • polja koja Bitrix24 CRM vodi, kontakti, kompanije ili obrasci za ponude nemaju (pogledajte uvoz posebnih polja u nastavku).
  • Excel lista zapisa (prvo ćete ga trebati spremiti kao CSV).
  • vCard, GMail, Outlook, Yahoo! Mail zapisi u Bitrix24 kontakte.

Osim toga, sistem će vam omogućiti da:

  • iskoristite duplikat kontrole tokom procesa uvoza.
  • navedite kontakt i vezu sa kompanijom.

Evo što NE MOŽETE  uvesti  u Bitrix24 CRM:

  • CRM bilježi aktivnosti (zadatke, e-poštu, sastanke itd.)
  • CRM zapisuje datoteke (možete ih prenijeti na Bitrix24 Drive)
  • Komunikacija prodajnih agenata na CRM zapisima
Važno: Vaša lista CRM zapisa koji ćete uvesti u Bitrix24 trebala bi biti u  CSV formatu . Ako imate Excel datoteku, prvo je spremite kao CSV .

 

Uvoz potencijalnih kupaca, kontakata, kompanija, ponuda

Možete koristiti postupak izvoza – uvoza za prijenos podataka na Bitrix24, što znači da trebate izvesti podatke iz starog CRM-a i uvesti ih u Bitrix24.
Imajte na umu da trenutno možete uvesti listu potencijalnih kupaca, kontakata, kompanija, ponuda ili proizvoda. CRM aktivnosti se ne mogu uvesti.Evo kako započeti uvoz u Bitrix24 za potencijalne kupce, kontakte, kompanije, ponude:

  1.  Prvo izvezite listu CRM stavki (potencijalni kupci, kontakti, kompanije, ponude) koje želite prenijeti u Bitrix24 – u CSV datoteku;
  2.  Otvorite svoj Bitrix24. Idite na CRM. Koristite opciju Uvoz koja je dostupna unutar CRM zapisa – Kontakti / potencijalni kupci / kompanije / ponude. Ovu opciju možete pronaći u prikazu liste za kontakte ili kompanije.
importlead.png

Dostupno je nekoliko opcija uvoza za kontakte – ako ne uvozite kontakte iz Gmail-a, Outlooka, Yahoo-a. itd. koristite I mport Custom CSV opciju.

3. Otvorite obrazac za uvoz i otpremite CSV datoteku.

Uvoz u Bitrix24 CRM 1

Uzmite u obzir ove savjete:

  • pobrinite se da je datoteka za uvoz spremljena kao CSV datoteka
  • ime vodiča je jedino obavezno polje za potencijalne kupce
  • uvezite kompanije pre kontakata
  • prilikom uvoza kontakata – u kontaktima postoji polje “kompanija” koje mora odgovarati postojećoj kompaniji
  • datoteku uzorka za uvoz možete preuzeti sa stranice widgeta za uvoz

Kliknite Dalje za nastavak. Na stranici Polja odaberite odgovarajuće ime polja u Bitrix24 CRM. Imajte na umu da u slučaju da Bitrix24 nema polja koja trebate uvesti, možete kreirati vlastita prilagođena polja u CRM> Postavke> Postavke obrasca i izvještaja> Prilagođena polja> Stvori prilagođeno polje . Imajte na umu da morate stvoriti ova polja prije nego započnete postupak uvoza.

Uvoz u Bitrix24 CRM 2

Na stranici Kontrola duplikata možete postaviti šta sistem treba raditi sa duplikatima pronađenim tokom procesa uvoza:

  • uvezi sve
  • zamijeniti postojeće
  • spajanje
  • preskoči
Uvoz u Bitrix24 CRM 3

Stranica Uvoz prikazat će broj uspješno uvezenih zapisa.

Uvoz u Bitrix24 CRM 4

Uvoz proizvoda

Proizvode možete uvesti u Bitrix24 katalog na CRM> stranici Katalog proizvoda, opcija uvoza nalazi se u Postavkama:

Uvoz u Bitrix24 CRM 5

Partneri

Bitrix24 Bloom je službeni Gold Bitrix24 partner u Bosni i HErcegovini, Hrvatskoj, Sloveniji. Mi smo sistemska kuća za integraciju i implementaciju Bitrix24, IT outsourcing i IT savjetovanje. Tim čine stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom. Pouzdani smo partner za naše kupce koji se rado suočavaju s različitim izazovima i primjenjuju ih efikasno i održivo. Kontaktirajte nas za Bitrix24 implementaciju, integraciju, savjete ili obuku na bitrix@bloom.ba ili ovdje:  https://bitrix24.bloom.ba/kontakt/

Digitalizirajte Vaše Poslovanje

error: Upozorenje: Ovaj sadrzaj je zasticen!!